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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大(da)，当前货(huo)币“小步快跑”，关注后(hou)续降准降息(xi)节奏(zou)及幅度。由(you)于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动(dong)性和资金变化更为敏(min)感，AH溢价在(zai)上涨行(xing)情中收敛均发生在货(huo)币宽松区间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要(yao)来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后(hou)，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括(kuo)货币宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业(ye)政策催化。其中货币(bi)方(fang)面，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行情后，15年上(shang)半年货币(bi)宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行(xing)明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上(shang)《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划(hua)列为全年(nian)工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行(xing)至(zhi)140。（2）19年初内外部环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益(yi)于(yu)18/12中美两国领导人在(zai)G20的会面，进入(ru)2019年，中美贸易(yi)摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈(tan)会的召开稳定了企(qi)业家信心，推动了宽货币向(xiang)宽(kuan)信用的传(chuan)导，19/1央行两次(ci)全面降准，累计下(xia)调金融机构存款准备(bei)金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看，要出现上涨中的收敛(lian)需观测到货币宽松加码，今年以来货币(bi)政策节奏上呈现“小步(bu)快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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