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随着百年变局加(jia)速演(yan)进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强(qiang)军，军(jun)强方能国(guo)安”！华福证券直(zhi)言“发展国防军工或为未来重中之(zhi)重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高(gao)景(jing)气(qi)周期。

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更重要的是💕💛，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距😻，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做，就必须优先推进🍄🩱🤬；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量🤬🍋🍎，不如放弃去做别的💗🩱🍏。否则，就会像加州政客一样，最终只剩大量时间和金钱的浪费。

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市场预期财务(wu)省可能(neng)会通过增(zeng)加短(duan)期债券发行，同时减少长期债券发行的(de)方式来调整发(fa)债计划。财务省的说法是，年内可能会调整发行计划(hua)。调整通常会发生在补充预算发布时。

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3💛👜💛、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动👢，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益👄👜🍉。截至2024Q4🍊👡🍋，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右🤍，其中外资占比5.8%💞💛👢。相比之下港股机构化程度更深🍒，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%👿🩰💌，其中海外机构投资者占比36%🧅🥾🍄，海外个人投资者占比5%🥝💛🍉🍑，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🍓💝，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷🧅，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨👠💘👿🥒，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温👢🥬，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🥥，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值💯🍎💔🍌、业绩改善、更开放的金融体制率先受益🍅💖🍆。从个股层面来看👝💛💓，同时在A🍇、H上市的企业，外资机构持股占比越高👄👝，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据👚，这里以国际中介机构持股比例估算）🍒👞🥻，AH股溢价率仅6%🍇🥔🥕，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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1、今年以来，机构定制型产(chan)品清盘潮延续，债基领域表现尤为突出；同时(shi)，主动权益也出现机构定制型产品(pin)清盘现象。富国基金孙彬旗下发起式产品，虽挺(ting)过三年规模大考，但因开放期结束后规模低于5000万元(yuan)触发清盘条(tiao)款，该产(chan)品长期由机构(gou)100%持有，但(dan)规模在今年一季(ji)度(du)断崖式缩水，环比降幅近99%。

2、从理论上来说，Meta并没有收购Scale AI，甚至都没有投票权🧄🩱，这不是一次并购交易🍓😻，而是一次“人才收购”。但这一交易无疑将考验特朗普**对所谓“人才收购”交易的审查态度。