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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👡🍆，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💖🥾👄👢👗。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🤬👞、ASIC芯片、光模块🥦、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍌💌，品类方面建议关注AI眼镜💟、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段👅😻，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍑🥒，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥿💕，但需要耐心等待。

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如果唐(tang)纳德・特朗普总统兑现其近期威胁(xie)，切断长期陷入困境的加州(zhou)高(gao)铁项目的联邦资金(jin)，对各方而言或许更好：事实上，这个项目早已 “脱轨”（抱歉用了双关）。

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日本野(ye)村综(zong)合研究所经(jing)济学家木内登英此前发文称，只要特(te)朗普**继续坚持“美国优(you)先”立场，结合其关(guan)税政策等(deng)上任以来的一系列新(xin)政，日本企业将认识到美(mei)国是一个朝令夕改(gai)的高风险市场，不得不认真考虑收缩在美业务。

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