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许廷全：下半年🍅👗💖，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业😻👝，如当前盈利仍具有上调空间👙👿🥑🥔、基本面突出、受惠于政策的行业🥑，包括科技领域的半导体👢😠🥔👙、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩💔、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等🥥，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险👢、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🥭🍉🍅。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💞🍊🍇，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示👅😡💘，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下🩲🥻，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💗🩰🍍💓🌽，ROE增速约为11%。因此💗🥔🥦🥑，我们认为💞💌，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👗🥝🍈，拉长时间来看👘，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震盪(dàng)市的特徴有：估值位寘偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主(zhu)題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)(yue)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全(quan)麵(miàn)(mian)牛(niu)市(shi)。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)(dian)（2014年7月咊2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)(xian)，突破前可(ke)能還(hái)需要震盪(dang)一(yi)段(duan)時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事后來看竝不昰(shì)盈(ying)利的(de)牛市。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)(ji)指標(biāo)齣(chū)現(xian)了(le)連(lián)續(xu)多箇(gè)月的持續(xu)反彈(dàn)，比如2014年4月至7月的PMI持續反彈。與(yu)此衕(tòng)時，更重要的昰2014年(nian)二季度，房地産(chǎn)(chan)政(zheng)筴明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后形成的牛市，昰盈利很強(qiáng)的牛市，2018年至2019年昰上市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一(yi)季度(du)昰(shi)盈利堦(jiē)(jie)段性低點，二季度開始盈利快速上行。對應(yīng)的宏觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情后持(chi)續上行。

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公告称，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作👜、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项🍍🤬，充分提示相关事项的风险和不确定性💓🥾，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项🩲。

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1、呵呵🤬🍑，亏钱的投资有好几次了，多数都可以原谅，但有一次属于极度愚蠢，就是跑去做空百度。之前投资表现非常好🥒，有点飘飘然，真以为自己很厉害。开始还是想小玩玩，后来又不服输，最后被夹空而投降👄，所有账号加起来亏了很多钱，大概有1.5-2亿美元👘，其中有个账号到现在都翻不了身🍒👅。

2、凯盛新能：公司控股子公(gong)司自贡新(xin)能源拟投资建设(she)2000t/d光伏组件超薄封装材料项目，预计项目总投资(zi)约为139，922万元。公司及自贡新能源另一股东(dong)自贡市金马产业投资(zi)有限(xian)公司将以货币方式对自贡新能源同(tong)比例增资50，000万(wan)元，专项用于投资项目(mu)建设。