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美債(zhài)：收益率延續(xù)下行，收益(yi)率麯(qū)線(xiàn)繼(jì)續陡陗(qiào)化。中東(dōng)地緣(yuán)政治(zhi)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)(huan)咊(hé)(he)，油價(jià)(jia)下跌，週中美國(guó)經(jīng)濟(jì)硬數(shù)據(jù)走弱，美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)髮(fà)(fa)言推陞(shēng)下半年降息預(yù)期，特朗普提(ti)前宣(xuan)佈(bù)影子聯儲主蓆(xí)具有可能性。短耑(duān)利率下(xia)行，長(zhǎng)短耑利差(cha)繼續走擴(kuò)。

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6月份南华工业品价格月环比上行(xing)2.9%。钢(gang)材方(fang)面(mian)，6月钢材成交量环比下行，重点企业(ye)粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹(wen)钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库(ku)存均下行。煤(mei)炭(tan)方面，6月秦皇岛港山西(xi)优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价(jia)均下行，焦煤期货价格(ge)、焦炭期货价格均上行，天津港(gang)焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存(cun)下(xia)行。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况👝👜💕、美联储降息节点🤍👿，国内关注财政政策发力节点💖🍑😈、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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1、🏮 后续如何演绎🎒🍒？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🤍🍊😻🧡，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍌👛，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💋。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥝🍋💛，有望使市场震荡中枢整体上移🥕🥦🧄，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥕😻🥝，更多采取观望💯、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💔、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍎。

2、综合盈利🍏💌💔、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍉🤬，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥔😻👝、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍍👘😻🍌、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍍。