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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进👚👿，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义💞👞🍒。同时🍏👘🥾，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化🍌🤍🍉、供电高质化😡💔、用电绿色化💘🥕🩱👚、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日🤍，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知💋，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点🍒🥿，依托典型城市开展多方向综合试点🧄，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上🍏💞，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》🍑，到2027年👿🍉，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日👢💘，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日💖💞💯💖🥬，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中💓，2025至2030年为起步发展期

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海潤(rùn)所與(yǔ)金(jin)洲慈航籤(qiān)訂(dìng)《專項(xiàng)灋(fǎ)律服務(wù)協(xié)議(yì)》，提(ti)供(gong)本次(ci)購(gòu)買(mǎi)資産(chǎn)竝(bìng)募集資金涉及的儘(jǐn)職調(diào)(diao)査(zhā)、製作(zuo)灋律意見(jiàn)書(shū)等灋律服務，業(yè)務(wu)收入爲(wèi)84.91萬(wàn)元。項目承攬(lǎn)人、總負(fù)責(zé)人爲張(zhāng)聖(shèng)懷(huái)，項目籤字律師(shī)爲張亞(yà)(ya)全、何東(dōng)旭。相關(guān)期(qi)間(jiān)內(nèi)，海潤所爲該(gāi)項目先后齣(chū)具(ju)了10份灋律(lv)意見。海潤所齣具的(de)文件中未披露前述豐(fēng)滙(huì)租(zu)賃(lìn)的關聯(lián)關係(xì)及關聯交易情況(kuàng)，存在重(zhong)大遺(yí)漏。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和(he)增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维(wei)度判断(duan)业绩修复(fu)的领域(yu)。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的(de)赛道：固态(tai)电池(chi)、国产算(suan)力(li)、非银金融、国防军(jun)工(gong)、创新药。

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1、6月美联储决(jue)定继续将联(lian)邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续(xu)暂(zan)停(ting)降息。从降(jiang)息指引来看，美联储仍保持年内两(liang)次降息(xi)预期。不过相比今(jin)年3月，预期(qi)年内不(bu)降息的官员人数增(zeng)加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预(yu)期的分歧。展望未来，鲍威(wei)尔提到，只要经济稳固，只要能够维(wei)持当前的劳动力市场和不错(cuo)的增长(zhang)，以及通(tong)胀下降，正确(que)的做法就是保持现状(zhuang)，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

2、然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏🥬🍄😠，促进投融资两端的动态平衡”🥔🥑🩱💔。2024年IPO市场进一步收缩👜🥭，当年仅有100家企业上市🍄💘，上市数量创2014年以来的新低🍉🩰💛。