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在“电风扇”式的(de)轮动行情中，把握(wo)高切低节奏是(shi)获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题(ti)可(ke)能已经阶段性见顶。以创新药为例，近(jin)期板块的走强(qiang)固然存(cun)在强基本面因(yin)素支撑，但也不乏资金面驱动(dong)——部分欠(qian)配创新(xin)药的资金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨(zhang)，呈现出阶段性见顶(ding)的信号。中长期维度来看，我们依(yi)然看好低(di)利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板(ban)块中枢上移，基(ji)本面优(you)质的创(chuang)新药标的将获得显著超(chao)额。但对于重(zhong)视(shi)时间成本(ben)的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容(rong)错率随着(zhe)交易拥挤(ji)度提升开始(shi)下降，在“守住(zhu)胜利果(guo)实”的心态下，部分资金逐(zhu)渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位(wei)回落，表明资金开始流出(chu)，选择(ze)性价比更高的方向(xiang)。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能够(gou)看出(chu)，部分资金(jin)已经有意愿进行高切低。

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