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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股(gu)较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加息预期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由(you)于行业属(shu)性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非(fei)金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的(de)节奏和(he)幅度，若(ruo)价格水平快速(su)回升，A股(gu)业绩优势放大(da)，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美联(lian)储降息预期(qi)，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。

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我(wo)们继(ji)续提示，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破。短期(qi)科技(ji)超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突破(po)，打开应用层突破空间。

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1、2015年6月12日上证指数创下历史次高的5178.19点。回望5178点(dian)以来，行业指数价(jia)格超(chao)越2015年年中最高点的(de)行业寥寥无几，沪指在不(bu)同阶段由不同行业催化出结构性行(xing)情，核心波(bo)动范围为2700点-3600点。

2、英(ying)国电信在(zai)给路透社的电(dian)子邮件(jian)回复中称，目(mu)前公司并(bing)未积极考(kao)虑(lv)分拆(chai) Openreach，且未对(dui)柯(ke)克比接受《金(jin)融时报》采访一事作进一步置评。