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本周，基本面(mian)因子在各行业表现分化，净资(zi)产增长率因子、每(mei)股净资产因子和(he)每股经(jing)营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和(he)BP因子(zi)在综合(he)行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益(yi)明显。市(shi)值风格上，本周综合、通信行业大市值(zhi)风(feng)格(ge)显著。

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配置方面👡👗💖🍊👢，短期金融搭台🍒👝🌽🧡，成长唱戏💖。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍉🧅🧄🥒，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🥾👿💞。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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有券商人士分析称🩳👚🍊🩰，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控🍓。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长🥒👄。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素👝😠，其需求也呈现快速增长🥒💋。

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据联合调查组工作人员介绍🩳🍇，被举报的“前公公婆婆”没有利用原职务之便，谋取不正当利益💌，联合调查组向举报人当面回复后👝💛，未再公开发布核查情况。

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1、分行业来看，国防军工😡💖、计算机🍄🍇💟🤍、电子🍒🍊💗、美容护理👛🍋💝💌、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位🍌💌💯。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北(bei)证50周度上涨6.84%、领涨主要宽(kuan)基指数。交易情绪(xu)方面(mian)，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标(biao)转(zhuan)入积极区间(jian)，截至周五（2025.06.27，下同），量能(neng)择时指标仅北证50维持谨慎观点(dian)，其(qi)它主要宽基指数转为看多信号。股指(zhi)期货基差方(fang)面(mian)，本周(zhou)各(ge)大股指期货主力合约基差(cha)均有收窄，对冲成本（年化）均有减小(xiao)。资(zi)金面方面，ETF资(zi)金出现止(zhi)盈，股(gu)票型ETF资(zi)金整体(ti)呈现净流出，科创(chuang)板、中小盘为ETF净流出主要(yao)方向。