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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或(huo)有(you)望温和(he)净流入(ru)，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期(qi)，叠加美联储(chu)官员戴利释(shi)放(fang)鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善(shan)，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净(jing)减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有(you)望继续温(wen)和净流入，结构上融(rong)资资金有望延续净流入。

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从(cong)估(gu)值方面来看，Wind数据显示(shi)，截至周(zhou)四(si)（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标(biao)的指数细分化工指数(shu)市净(jing)率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期(qi)配置性价比凸显。

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6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹(hong)桥国际医学中(zhong)心，将(jiang)发挥重点区域产业和临床资源优(you)势，推动脑机接(jie)口创(chuang)新资源集聚、技术产业协同发展，培(pei)育具有国际影响力的未来产业集群。

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上海市科委相关负责人表示，此(ci)次脑机接(jie)口未来产业集聚区在上海新(xin)虹桥国际医学中心落地，将(jiang)发挥区(qu)域科研基础扎实、临床资源丰富、产业资源显著的优(you)势(shi)，以集聚区为核(he)心，形成“技术突破-产业转化-场景落地(di)”集聚(ju)效(xiao)应，进一步推进脑机接口未来产(chan)业(ye)培育。

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1、許(xǔ)廷全：若以海(hai)外衡量中國(guó)(guo)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)(shu)來(lái)衡(heng)量，截至6月(yue)21日(ri)，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均(jun)0.1倍標(biāo)準偏差(cha)；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期平(ping)均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)(hui)陞(shēng)，但港(gang)股整體(tǐ)估值均仍低于長期歷(lì)史平均水平，投資性價(jià)比優(yōu)(you)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市(shi)場。

2、3月11日，致尚科技公(gong)告称，拟将福可喜玛53%的股权(quan)以(yi)现金对(dui)价3.26亿元(yuan)，转让给河(he)南泓淇(qi)光电子产业基金（简称“泓淇光电(dian)基金”）。此交易于2025年1月(yue)27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。