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工业硅三季度供应压力加剧🥥👞🩱👙💕，但需求仍然偏弱🤍🥭，下半年核心区间6200-8000元/吨，价格下跌贴近行业最低现金成本，后续需关注硅厂减产风险。多晶硅光伏抢装结束终端需求走弱，价格阶段性承压🍊🍅，下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨🤍，后续供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素🍎。

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仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立(li)泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資(zi)比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上(shang)下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電(dian)基金與緻尚科技籤(qiān)(qian)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)(gou)福可喜瑪53%股權(quán)。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接(jie)影响市场对(dui)美联储7月的降息预期（7月30日），或许(xu)关税政策的影响(xiang)将会(hui)有所显现。目前市场(chang)对(dui)7月的降息预期不是很高，所(suo)以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行(xing)，则可能使得降息预期推(tui)迟，导致美(mei)债收益率出现阶段性(xing)上行；如果就业人数远不及预期(qi)，则(ze)可能使得降息预期进一步提升，从而(er)引(yin)致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对(dui)市场的扰动(dong)。

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本(ben)周，基本面因(yin)子在各行业表现分(fen)化(hua)，净资产增(zeng)长(zhang)率因子、每股净资产因子(zi)和每股(gu)经营利润(run)TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中(zhong)，EP因子和(he)BP因子在综(zong)合行业正收(shou)益(yi)明显。残差波动率因子和流(liu)动性因子在非银金融行(xing)业(ye)正收益明显。市值风格上，本周(zhou)综合、通信行业大市值风格显著。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间💛💓🍊🥔。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🍎🎒👘。也要承认🧡🧅🩳👘，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🤍，结构性改善还不是牛市级别👞💖🥔👿💓。各类资金预期依然割裂🧡🍒🩲💞，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍈。短期可能还有博弈性的指数冲高💋👛🤍，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💝👡👝👡。

2、消息面上，6月24日至26日👄👅🍆，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办🍋🥔👠👡👄，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案👛🌽，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地💟😡🍌。