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（2）供应端，锌矿(kuang)供应宽(kuan)松进行中，市场关注的主要增产矿山提产顺利。随(sui)着矿(kuang)端(duan)供应的增加，锌矿加(jia)工费有望继续回升，冶炼厂的(de)利润也将得到修复，预计下半(ban)年国内锌(xin)锭月(yue)均产量超过 56 万吨，处历史同期高(gao)位(wei)。

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锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随(sui)着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺(que)口或(huo)将逐渐回补(bu)。钢厂对原(yuan)料的补库积极(ji)性难有超预(yu)期的释放，加之交割库库存高企的压制，厂家端(duan)的去库难度(du)恐将进一步增加。下半(ban)年旺季(ji)钢材有望重回(hui)增产周期，锰硅去库情(qing)况或将好转，届时估值或将迎来短(duan)暂的修复(fu)阶段；而随着年底(di)淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度。综合而言，下半年(nian)锰硅价格仍将以(yi)承压运行为主，整体价(jia)格中枢或较当前估值(zhi)水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向。

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当前市场对(dui)于波动率和波动(dong)率交易的理解仍(reng)有欠缺。波动率新低(di)本(ben)身(shen)并(bing)不代表(biao)市场必(bi)然的涨/跌，关键(jian)在于因子的变化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正(zheng)向因素催化(hua)下波(bo)动率回归(gui)交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性(xing)突破去年高点(dian)，但短期而言，我(wo)们在短暂经历波动率(lv)的(de)回归交易后(hou)，仍(reng)要回到逻辑(ji)驱动的方向；中长期(qi)而言，更重要(yao)的(de)是判断风格，主要是对弱美元周期(qi)下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)(he)信息(xi)技術(shù)領域(yu)，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多(duo)數(shù)(shu)工(gong)業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域(yu)工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

2、因子行业内表现(xian)，本周，基(ji)本面因子在各行业表现分化，净资产(chan)增长率因子、每股净资产因子和每股经(jing)营利润TTM因子在综合行业正收(shou)益(yi)明显。估值类因子中，EP因子和(he)BP因子(zi)在综(zong)合行业(ye)正(zheng)收益明显。残差波动率因子和流动性因子在(zai)非银金融行业正收益明显。市值风(feng)格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。