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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)(shu)。交易情緒(xù)方(fang)麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交(jiao)量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)(ji)區(qū)間(jiān)(jian)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)(jin)北(bei)證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)(dian)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多(duo)信號(hào)。股指(zhi)期貨(huò)基差(cha)方麵，本(ben)週各大(da)股(gu)指(zhi)期貨(huo)主力(li)郃(hé)約(yuē)基差均(jun)有收窄，對(duì)衝(chōng)(chong)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方(fang)麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科(ke)創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)(pan)爲ETF淨流齣(chu)主要方曏(xiǎng)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👿🥬💔，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看😻💕🍏，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👄👠🍍🥝🍅。第二🥿🥕，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍋🥑🥾💌，对短期市场或有扰动🍑💋🥝。第三👄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍅👅，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💕，近期在以伊冲突缓和后🩳，A股权重板块上涨🥔🧅🩱🍉🍉，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍅。

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1、从历史来看，历年7月市场风格相对均衡🍄🍊，大盘风格略占优💞🍍💘👗💔。具体来看🥬，风格方面，巨潮大盘占优概率高😻，其优于小盘风格的概率为60%👙，并且跑赢万得全A的概率也是60%💌👠。在主要宽基指数中🍉🍍，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

2、在牛(niu)市阶段I，政策逆转(zhuan)带来(lai)市场快速反弹，此(ci)时多数情况下为存量客(ke)户(hu)的加仓，往往(wang)看不(bu)到太多场外增量资金。具体体(ti)现为，市(shi)场快速反弹时，开(kai)户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回(hui)到相对低迷的状态。