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日(ri)前(qian)，中(zhong)國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)(hui)召開(kāi)2025年第二季度(du)例會。會議(yì)提齣(chū)，要實(shí)施好適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)的貨(huo)幣政(zheng)筴，加強(qiáng)逆週期調(diào)節(jié)，更好髮(fà)揮(huī)貨幣政筴工具的總量咊(hé)結(jié)構(gòu)雙(shuāng)重功能，加(jia)大貨幣財(cái)政政筴協(xié)衕(tòng)配郃(hé)，保持經(jīng)濟(jì)(ji)穩(wěn)定增長(zhǎng)咊物價(jià)處(chù)于郃理水平。

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5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期😠，全球进入到缓慢累库过程中🍅🍄🍌。三季度看巴西增产兑现、 四季度看北半球估产👝👛😠🥦🍍，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题🥻。价格方面🍍🩳🥔，能源问题如无新的扰动，食 糖价格上升驱动不足😡，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行，价格弱势运行 是大概率。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差、原白糖价差提振👜👛👘👡🥔、乙醇转化概念又有 新题材等。

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东兴证券指出，我国化工行(xing)业景气(qi)有望(wang)底部回暖，行业供需格局(ju)预期改善。2025年上(shang)半年(nian)，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气(qi)阶段，但目前全球能源类成本已从高位(wei)回落，同时(shi)，从供给(gei)、需求(qiu)、库存角度看，行业已出(chu)现(xian)积极变化。综合来看，在行业供需(xu)格局(ju)预期改善(shan)的(de)背景下，我国(guo)化工(gong)行(xing)业景气有(you)底部回暖的迹(ji)象。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👠🥦👞🥝，资金面整体宽松👛，7月资金面有望维持宽松🍄。美国一季度GDP降幅高于市场预期💗🍉💝👙，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💞，市场对美联储7月降息预期有所升温🍌🥭👗。6月股票市场可跟踪资金净流入🥭🥕，各类增量资金相对均衡👡🥭。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👙🧄🧄🧅；市场震荡上行🥻💌🥥🧅，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💌，融资资金净流入规模扩大🩰🍆🧄。资金需求端🥻💔，重要股东净减持规模扩大💕🍅🎒；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💛，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💝💯💖。

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈(ying)利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏(hong)观视角看(kan)，中、美、欧财政(zheng)货币(bi)双宽松(song)是大概率走向，美元长(zhang)周期走弱(ruo)，对(dui)资产价格尤(you)其是新兴(xing)市场资产可以保持乐观。

2、在股票投资中，我们把沪深300作为“锚点”。每年复盘的时候(hou)，沪深300的收益(yi)率(lv)，是(shi)当年股市“牛还是熊”的重要参考，谈论基金(jin)当年的收益时，“跑(pao)赢沪深300几个点”，又是(shi)衡量超额的关键标尺。“锚点”是业绩比较的(de)基准线，也是市场热度的温度计。