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6月末上涨后A股处于相对高位,7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束(shu),全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击,但流动(dong)性存在结构性支撑托底市场,预计市场波动加(jia)大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化,新增景气支撑领域(稀土(tu)永磁、贵金(jin)属、工程机械、摩托车、农化制品)以及地产调控政策有望宽(kuan)松带来估值修复机会(hui)的(de)推(tui)荐。同时进一步强化对(dui)银行、保险的投资(zi)推荐,也继(ji)续强调成长科技板块(kuai)的回调风险(xian)。
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