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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍈💖，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨😠🍏👚，而是依然将呈现一定的震荡特征💋。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍎😻💝；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💕💘，更多采取观望🩰、被动跟随策略，而非主动流入💛👅🥭；三是除了内需下滑担忧加剧外🧄🍊👛🎒，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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据介绍(shao)，这项科研(yan)突破的关键在于，研究团队成功(gong)采用由海藻酸盐(yan)和去细胞化人类胰脏组织制(zhi)成的专(zhuan)用生(sheng)物墨水，通过 3D 打印技术(shu)打(da)印出人类(lei)胰岛组织（IT之家注：即位于胰脏内(nei)部、负责分泌胰岛素的(de)细胞群组织）。这项技术打印出的胰岛结(jie)构稳定、密度高，能够在体外存活并保持功能长达三周，在此期间(jian)持续对葡萄糖产生显著(zhu)的胰岛素反应，展现出未(wei)来(lai)用于临床(chuang)治疗的巨大潜力。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💔、国防军工👅、有色金属（工业金属、贵金属😈🥥、小金属）🍋💯🍅🍇、计算机等。

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仕(shi)佳光子对(dui)福可喜玛的(de)布局也早有端倪。2023年，公(gong)司作为有限合伙人出资1.6亿元参(can)与设立泓淇光电基金（占总出资比例(li)39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布(bu)局(ju)。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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1、此次(ci)標(biāo)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其曾(ceng)昰(shì)緻尚科技(ji)控股子(zi)公司。公(gong)開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻(zhi)尚(shang)科技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)(gou)福可喜(xi)瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投(tou)入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股53%。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🧅💋💔👞😡。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍓🍆。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍇👛，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥾，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍄，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👝，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥕👅🥦，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍉💌，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💔，也会对市场风格的演变起到关键作用👄👙🍎🍑。这个逻辑之下🍆🥾👞👅，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向