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建议在6~8月的半年报季💝🥝，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👘，同时警惕微盘风格的波动💛👘。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👜🍑🍅，算力供应链（AI服务器🍉、PCB🥥🥿、ASIC芯片🥑🍌👝、光模块💞、交换机、算力租赁等）值得重点关注🩰💕🥑🍅；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🩲；2）港股步入自下而上的选股阶段💕👙，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港💯🧡😡🌽🥿，建议继续平衡A股和港股的配比🍍🥻；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍌👞，但需要耐心等待。

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此前💕😡🍍，6月9日，*ST同洲发布公告，披露了关于投资者诉讼事项的进展情况。公告指出，截至2025年6月👞🍉，公司在2025年4月至6月期间新增已付清并结案的投资者赔偿款累计为1565万元🥿。这一金额包含了前期已支付但未结案的金额转为结案金额💝🥬，全部已付清并结案的投资者赔偿款累计达3296万元。

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工业生产平稳增长，装备制造业和高技术制造业增长较快🥔🎒。5月份💞🩳🧡，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，环比增长0.61%。1—5月份🥑🧡👝💓🍑，全国规模以上工业增加值同比增长6.3%🥒🍓👡🌽👢。5月份，制造业采购经理指数为49.5%，比上月上升0.5个百分点；企业生产经营活动预期指数为52.5%🌽👛🥝，上升0.4个百分点💟😡🍋💌。1—4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额21170亿元👝🍆，同比增长1.4%👙🤍👄。

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伊(yi)朗总统佩泽(ze)希(xi)齐扬(yang)14日在(zai)与巴基斯坦总理(li)夏巴兹的电话会谈中表(biao)示，伊朗能够击落一些据(ju)称是“隐形且无人能(neng)敌”的以色列军用装备。

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1、一(yi)、区域冲突再升级，触(chu)发全(quan)球风险偏好下行，A股顺势休整。这(zhe)背后，区(qu)域冲(chong)突可能只是(shi)脉冲式影响，短期休(xiu)整(zheng)的核心(xin)，还(hai)是结构性行情已(yi)演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降。我们继(ji)续提示，稳定资(zi)本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离(li)墙”。判断中(zhong)短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强(qiang)势板块节奏判断的(de)权重。

2、本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘，上证指数💔🩱👝🥾😡、深证成指本周双双收跌💌🥬😈，创业板指周涨幅收窄💓🩰。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后👞，内因仍是决定市场走势的主要因素🥑，后续看好泛科技方向机会。