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具体来看，工业硅方(fang)面，5月(yue)云南与新(xin)疆产量下降，但对供应端(duan)的影(ying)响不(bu)明显。数据显示，5月工业硅产量(liang)为30.77万吨，环比增加2.3%，同比下降24.6%。

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金宇(yu)澄的祖父在老宅里去世，他的父亲在这里出(chu)生成长，抗战后去了上海从(cong)事地下工作。有专家(jia)说(shuo)，黎里镇不(bu)少房子的地基是明代的，因为用(yong)了明代(dai)房子常(chang)用的石灰石。到了清代，当地人认为石灰石不吉利(li)就弃(qi)用了。金宇澄祖上一直到清代才迁居到此。用金宇澄的话说，他家的房(fang)子就这么(me)一层压一层地(di)造在那里。

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在关税的(de)不确定影响下，美联储内部对未(wei)来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期(qi)，但预测年内(nei)不降息的官员人数增加(jia)3人至7人，预测年内降息2次的为8人(ren)，表明美联(lian)储内部对(dui)降息预期的分歧(qi)。6月议(yi)息会议(yi)后，市场对7月(yue)不(bu)降息的预期从85.5%提升至(zhi)90%以上(shang)，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续(xu)维(wei)持年(nian)内两次降息(xi)预期，整体降息预期变化不大。

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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👿🥝👄，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍑👛。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💘😻💓，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍆，推动全球电气化进程全面加速东移🍉，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。