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撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月份），半年報(bào)依然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也(ye)大多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披露期建議(yì)關(guān)註業績(ji)確(què)定性相對(duì)較(jiao)高的方曏(xiǎng)(xiang)，比如海外(wai)算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工(gong)、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月(yue)超額(é)收(shou)益的(de)主(zhu)要來(lái)源(yuan)之一。

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这种不确定(ding)性(xing)的一个迹象是，包括通用(yong)汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司(si)（MAT）等在内的(de)多家知名企业，在刚刚过去的(de)财报季撤回了业绩指引，理(li)由是对全球贸易的担忧(you)。虽(sui)然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预(yu)期，为今年(nian)下半年可能出(chu)现的惊喜上行奠定了基础(chu)。

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中国稀土作为中国(guo)稀土集团核心上市平台，公司高管变动引发了(le)外界广(guang)泛关注(zhu)。数据(ju)显示，中国稀土一季度净利润为7261.81万元，实现扭亏为盈，2024年，该公司净利(li)润为亏(kui)损2.87亿元。

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复盘来看，本周创业板人工智(zhi)能日日(ri)收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创(chuang)业板指（5.69%）等(deng)市场主流指数。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将(jiang)超过10亿美元，并在(zai)2030年突破50亿美元。

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1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🥥🧅，个股相对于指数而言更具表现空间👢🍊。资金层面🥕🥒🥕，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复💯👛🍆🧅，有机会见到资金进一步回流。今年以来🥒💕😈🍄👜，各领域上市企业业绩表现出色🌽💞🌽，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

2、后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征(zheng)。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段(duan)性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束(shu)；二是我们观察到(dao)各方增量(liang)资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三(san)是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环(huan)境波动(dong)及过于(yu)乐观(guan)的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风(feng)险。