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⚑ 流动(dong)性与(yu)资金供(gong)需：7月(yue)增量资金或有望(wang)温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松，7月资金面有(you)望维持(chi)宽松。美(mei)国一季(ji)度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放(fang)鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金(jin)净(jing)流(liu)入，各类(lei)增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股(gu)基金规模(mo)继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎(shu)回规(gui)模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金(jin)有望继(ji)续温和净流入，结构上融资资(zi)金有(you)望延续净流入(ru)。

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2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👢🧡🍓、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥥🍈🍋、光学光电子、消费电子💛🥕💗、运营商💋🥒😈👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😻🥾，半导体周期复苏与国产替代加速🥑👿🥻，业绩有望改善；2）中游制造领域👞👜👡，部分领域景气度有所回暖🍄🎒🥝，中报盈利或有改善🥿🩱👗，如汽车、光伏🤍🍄、自动化设备等；3）消费服务领域👿🩳💞😡，受益于扩消费政策提振💌🍈、电商平台大促、五一端午等多重假日**👢👘👄🥑，有望延续两位数增长🍆😠🍎👚，其中饮料乳品、农副产品、家电💓、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥕🍓🤍、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥾，叠加供给刚性或受限🍏👜💋💔，中报业绩有望边际改善🥥。