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“我们会看到需求进一步萎缩🩲，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓😈👢🍑，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头(tou)部客户保持深度(du)合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩(gong)固自(zi)身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势(shi)已经较为(wei)显(xian)著，坚定推(tui)荐算力产(chan)业链相关企业如光模块(kuai)行业龙头(tou)、以及光器件。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全(quan)球手机SoC处(chu)理器市场上，联发科份(fen)额(e)为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。

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整体看💘，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🧄🍑👡💖、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🧅🥕。结合工业企业盈利、库存周期🍎、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍈，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥝、运营商🧅🍅💔💕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💋🍆，算力租赁订单持续落地💌🥦🍅💗，半导体周期复苏与国产替代加速🧡🎒💓，业绩有望改善；2）中游制造领域💖💞🍓，部分领域景气度有所回暖🍈💌👚💘，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥿🌽💯😈、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🧅👙、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓🍉🍉；此外贵金属🥝、燃气、电力、农化制品👿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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