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TMT领域(yu)在AI创新(xin)持续驱动下，二季度(du)产销均保持较高景(jing)气度，整体TMT制造业工业增加值(zhi)保持10%以上增速；出(chu)口方面，由于我国集成电路对美出口依赖(lai)度较低，集成电路出口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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早盘，港股半导体板块走强。截至发稿，晶门半导体、中芯国际涨逾6%，华虹半导体、宏光半(ban)导体涨超5%，英(ying)诺赛科等纷纷走高。

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1、展望7月🥥，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善😠💯👅，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍆🍑👠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💞🥕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💋，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😠，我们称之为牛市阶段II🍓🍈👞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥝🥿🍌，7月科技风格占优的可能性较大。

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