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從(cóng)輪(lún)動(dòng)(dong)麵(miàn)積(jī)(ji)來(lái)看，第二輪行情的輪動麵積更大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)(ye)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益的比例衡量，第一輪行情(qing)聚焦于算力(li)咊(hé)人形機(jī)器人，超額收益行業比例僅(jǐn)(jin) 45.2%；第(di)二輪超(chao)跌反彈(dàn)中，存量資(zi)金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)(chuang)新(xin)藥(yào)等(deng)方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比例超 60%，輪動範(fàn)(fan)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)(tuo)寬(kuān)。

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1、基本(ben)面：港股较(jiao)A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更(geng)偏科技互联(lian)网(wang)，受价格下行的影响较小。近(jin)两(liang)年来港股业(ye)绩(ji)增(zeng)速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业(ye)特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利(li)，进而影响盈利表(biao)现(xian)。相(xiang)比之下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行(xing)业（传媒(mei)13%、通(tong)信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导致了(le)港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部(bu)港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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