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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域💔，宠物、医美👿🍍🍌🥾🍏、免税等新消费细分行业消费韧性强😠，品牌提升空间大🩳，将受益于国内消费持续复苏🥻；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比💯😻；三是红利板块🍆💌😠🍈，包括银行💟👠🍍🍅、能源💔👞👡、公用事业、电信运营商等👄。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🧄💗🩲💓。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛💛🩳🥥，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💗🍍😈👄。

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IT之(zhi)家 6 月 30 日消息，据美通社报道，一支国际科学家团队在糖尿病研究领(ling)域取得重大突破(po)，成功利用创新型生物墨水，结合 3D 打印技术制造(zao)出具(ju)有功(gong)能的(de)人类胰岛细胞(bao)。这项技术(shu)已在 2025 年欧洲器官移植(zhi)医学会国际大会（ESOT Congress 2025）上正式公布，有望为 I 型糖尿病患者带(dai)来更高效(xiao)、创伤更(geng)小的全新治疗方案。

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他补充说，他清楚以方为何将自己列为目标🌽💕，但目前无法公开👅🎒🍅。“他们知道为什么要攻击我，我也知道他们为什么攻击我……我不能说👡，但我一定会好好回敬他们。”

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1、清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新🩰，同时积极开拓市场💛，围绕在AR/VR🍄，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内🥾💗🎒，公司与传音、天趣🥿🧄、未来全屏通等XR领域客户达成合作🍒🍒👢🍋；公与无人机遥控显示👘🍑🍍、越野装备等客户进行深入交流🎒，配合配套厂商开发FPV眼镜🍇🍆🥒，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作😡😠🍉，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

2、結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域(yu)中觀(guān)指標(biāo)(biao)來(lái)看，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，光學(xué)(xue)光電(diàn)子業(ye)績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需(xu)求持續高景氣(qì)，中高耑(duān)(duan)芯(xin)片需求旺盛(sheng)，存儲(chǔ)(chu)器(qi)供不應(yīng)求，價格(ge)大(da)幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)(ti)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高(gao)增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材零售衕比持續較高速增長，預(yù)計(jì)智能手(shou)機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)(ji)迴煗，消費(fèi)電子盈利或邊際改善。5G用(yong)戶(hù)滲(shèn)(shen)透率(lv)提陞與(yǔ)雲(yún)計(ji)算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕比增幅持續擴大，運(yùn)營商盈(ying)利有朢保(bao)持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商業化加速落地，信創(chuàng)與國産替(ti)代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比增幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或超預期。