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战略上🥕💝💗，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥦🩱、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💛👙🤍。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🤍🍓🍏💌。与此同时😠🧅，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🩱，全国各地放开限购🥬👘。2020年7月突破后形成的牛市🍅💛🍊，是盈利很强的牛市🥑，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥒。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🩱🥬👡🍍。

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美(mei)国股(gu)指期货小幅走高，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步(bu)伐，美国参议院(yuan)继续就唐纳(na)德·特朗普总统的(de)4.5万亿(yi)美元(yuan)减税计划进行谈判。标准普尔500指数和纳(na)斯(si)达克100指数合约上涨0.3%。周一亚洲早盘，主要货币兑(dui)美元小幅走高，日本股(gu)市期货上涨，澳大利亚股市变(bian)化不大(da)。原油价格下跌1%，因交易商在OPEC+会议(yi)前回吐风险溢价(jia)。上周五，美国股市自今(jin)年2月以来首次(ci)升至历史新高，突显出人们相信(xin)美国经(jing)济正经受住(zhu)政策不确定(ding)性的影响。今年4月，特朗普对数十个贸(mao)易伙伴暂停征收关税三个月，这提振了股市(shi)。亚洲股指将连续(xu)第二个(ge)月(yue)上涨逾4%，而货币也有望实现四(si)年来(lai)的最佳连涨势头。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高风险市场中看(kan)到的势头和趋势，描绘了一个几乎是天堂般的(de)经营环境。”地(di)缘政治风险的迅速降(jiang)低，以及(ji)对即将达成的贸易协议的预(yu)期，“都给(gei)风险市场增加了推(tui)动力”。美国财政部长贝森特(te)暗示可能会延长一些主要协议，市场(chang)人气进一步得到支撑。

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从2013年(nian)至2024年历(li)史统计来看，A股在7月政治局(ju)会议(yi)前，上(shang)涨概率相对较小，在会议后上涨概率相(xiang)对较高。在(zai)会议后，中证1000上涨概率(lv)最高，超过70%。

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有記(jì)者問(wèn)：近日，美方官員(yuán)稱(chēng)，正在加緊(jǐn)推進(jìn)與(yǔ)有(you)關(guān)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)談(tán)判，有朢(wàng)在7月9日“對(duì)等(deng)關稅(shuì)”90天暫(zàn)停期結(jié)束前與部(bu)分國(guó)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)(mao)易協(xié)議(yì)。對于未達(da)成協議的國傢(jia)，可能單(dān)方麵(miàn)設(shè)定關稅稅率。請(qǐng)問商(shang)務(wù)部對此有何評(píng)論(lùn)？答：今年4月(yue)以來(lái)，美國對(dui)全毬(qiú)貿易伙(huo)伴加徴所謂(wèi)(wei)“對等關稅”，這(zhè)昰(shì)典(dian)型的單邊(biān)覇(bà)淩(líng)做灋(fǎ)，嚴(yán)重衝(chōng)擊(jī)多邊貿易體製，嚴重破壞(huài)(huai)正常國際(jì)(ji)貿易秩序。對(dui)此，中方一直堅(jiān)決(jué)反對。實(shí)踐(jiàn)證明，隻有(you)堅定(ding)捍衞(wèi)原則(zé)立場(chǎng)，才能真正(zheng)維(wéi)護(hù)自身郃(hé)灋權(quán)(quan)益(yi)。

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2、应共和党要(yao)求，该法(fa)案还以现行政策为基线测算出十年间可节省(sheng)5076亿美元。共和党(dang)议员试图(tu)通过这种会计手段，将特朗普2017年所得(de)税减免政策永久化，并声称此举(ju)不会增加财政负担(dan)。通常法案成本应根据现行法(fa)律对联邦(bang)预算的影响测算，但共和党试图通过假设现行政策无限(xian)期延续来修改测算规则。