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1、“接下来油市(shi)的核心风险在于伊朗是否会封锁霍尔木兹海峡。”郭艳鹏认(ren)为，从当前态势看，上周末双方冲突已经(jing)开始缓和，国际社会呼吁双方展开谈判。短期双方大概率会控制冲突规模(mo)，油价或在70~80美元(yuan)/桶区间震(zhen)荡。随着冲突(tu)缓和(he)，市场重(zhong)回基本(ben)面定价，油价(jia)将挤出(chu)地缘风险溢价，价(jia)格中枢逐渐下移(yi)至60美元/桶左右(you)。从伊朗对霍(huo)尔木兹海峡的行动推演来看，伊(yi)朗通过该海峡对美国、以色列施(shi)压的可能性较大，但(dan)彻底封锁(suo)该海峡的概率较小。一方面，该海峡部(bu)分**属于阿曼；另一(yi)方面，沙(sha)特(te)、伊(yi)拉(la)克、阿联酋等中东原油出口国与伊朗并无冲突，伊朗(lang)自(zi)身也需通过该海峡出口原油，且该海(hai)峡约83%的(de)原(yuan)油出(chu)口流(liu)向亚(ya)太地(di)区(qu)，封锁(suo)海峡(xia)对美国和以色列的打(da)击相对较小(xiao)。因(yin)此(ci)，伊朗更可(ke)能有选择性地骚扰特定船只，或通过军事活动进行威慑。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍇，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍌🍈，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👜。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👝🍑，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💝，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🤍。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💝。