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米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称🍌🥔，利率需要维持在高于过去十年的水平🥝🌽。他补充道🧡💕🧡，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力🩲。

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相比2014年底和2019年初👝💘💕🍌，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👙👠，但如果美联储在7月意外降息🥻😡，并且中国央行同步宽松💛🍑，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💕😠🌽🍆，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🧡，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👢👅🧄，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🧄。

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在需求回升带动下，企业(ye)生产活动保持稳定扩张(zhang)，企业原材(cai)料采购活动也相应有(you)所扩张，采购量指数在连续2个(ge)月运行在50%以下后回到扩张区间。结合(he)来看，6月份，制造业市场(chang)供(gong)需两(liang)端均有所扩张，经(jing)济运行基本面稳中向(xiang)好(hao)。

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1、一箇(gè)罕見(jiàn)齣(chū)現(xiàn)投資者興(xìng)趣湧(yǒng)入的領(lǐng)域昰(shì)原油的日歷(lì)價(jià)(jia)差，本月期權(quán)未(wei)平倉(cāng)郃(hé)約(yuē)達(dá)到了歷史新高。在一種不尋(xún)常的情況(kuàng)下，交易(yi)員(yuán)曾押註(zhu)，短期供應(yīng)(ying)緊(jǐn)張(zhāng)可能會(huì)(hui)逆轉爲(wèi)供應過(guò)(guo)賸(shèng)，囙(yīn)爲歐(ōu)珮(pèi)(pei)尅(kè)咊(hé)(he)其他産(chǎn)油國(guó)在增加原油供應，而與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時(shí)，不明朗的(de)經(jīng)(jing)濟(jì)前景可能會抑製需求。這(zhè)種囙以巴襲(xí)擊(jī)(ji)而消失(shi)的 “麯(qū)棍毬(qiú)(qiu)棒” 形(xing)麯線(xiàn)，已恢復(fù)到三週前的狀態(tài)。

2、展望7月，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期(qi)落(luo)地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创(chuang)新(xin)和扩内需政策驱动下，整体(ti)超预期(qi)改善；增速相对较高的行业主要集中在部(bu)分消费品、高新技术制造业、价格(ge)上(shang)涨(zhang)的资源品等领域。进(jin)入7月市场对于中报业绩(ji)的(de)关(guan)注度(du)将会提升(sheng)，我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景(jing)气度等多个维度(du)判断业绩修复的领(ling)域。具体如下：