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1、关注汽(qi)车(che)行业“反内卷”语(yu)境(jing)下零(ling)部件行情的持续性。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布低(di)供应商支付账期统(tong)一缩短到60天以(yi)内，有助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上(shang)下游环节的盈利触底后(hou)均有回暖，但竞争格局出现了较大(da)分歧。分细分(fen)领域来看，电动乘用(yong)车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次(ci)是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中(zhong)上游零部件(jian)板块的行业集(ji)中度分歧最近一次是在2022年开始(shi)快速拉大，乘用(yong)车行业集中度趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零部件集中度持(chi)续下滑(hua)、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用(yong)车板块的(de)资本开支/折旧(jiu)摊销一度收缩(suo)，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整(zheng)车(che)环节向中(zhong)上游(you)零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度(du)反(fan)弹，后续则要观察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的举措落(luo)地，预计会(hui)逐(zhu)步延续回暖态势。

2、雷蒙(meng)德・詹姆斯公司华盛顿政(zheng)策分析师埃德・米尔斯在给客户的一(yi)份报告中写道：“此(ci)次打击是 20 世纪 80 年代以来对伊(yi)朗领土的最大规模袭(xi)击。地区冲突(tu)升级的风险加剧；敌对行(xing)动可能蔓延的程度(du)， likely 取决于未来几周和几天(tian)内美国 / 俄罗(luo)斯(si)的影(ying)响 / 参与程度。”