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进入2H25，北半球新季开启，供给端已出现主动调整信号，但消化高(gao)库存仍(reng)需时间，且关税(shui)的不确定性仍在重塑供应链，短期预计价格维持震荡走势。根据USDA5月供需预测，由于价格持续偏低，2025/26年度美豆播种面(mian)积同比(bi)收缩(suo)4.1%，有望带动美豆库存去化15.7%，但由于种植(zhi)结构调整难以一(yi)次性完成，在弃种率稳定的情况下，大(da)豆面积的缩减意味着其他谷物种植面积的增加，谷物(wu)、油籽板块基本面好转的明(ming)确信号尚未出现(xian)。

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最后🍉🩲👜，毛利率方面🧄🍍，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%💘💯🍍，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额🥔😈🥿，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加💝🍈；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位。

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当天，广西壮族自治区暨南宁市2025年“安全宣传咨询日”活动在南宁市民生旅游码头举办。广西壮族自治区、南宁市及西乡塘区55家安委会成员单位🍑🍎🍄、应急委成员单位设立咨询台👛，接受市民关于安全生产相关法规、政策及知识的咨询🌽👚👄💝，并进行专业解答，为民众发放安全宣传资料🍅。

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冲突(tu)在周末持续，两国相互 targeting 能源设施，这一升级可(ke)能在新的一周进一步冲击全球经济和市场。伊朗表示正考虑封锁霍(huo)尔木(mu)兹海峡 —— 全(quan)球(qiu)石油(you)市场(chang)的关键通道。

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1、3、投(tou)资者结构：港(gang)股(gu)机构投资者占(zhan)比更高，外资占比(bi)更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求(qiu)中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资(zi)者结构中散户占比66.7%，机(ji)构投资(zi)者占比1/3左右，其中外资(zi)占比(bi)5.8%。相比之下港(gang)股机构化程度更深，根据港交所披(pi)露的最新数据(ju)，2020年港股机构投资者占(zhan)比（除做市商(shang)）达57%，其中海外机构投资者(zhe)占比36%，海外个人投(tou)资者占比(bi)5%，外资占(zhan)比超40%。高外资占比也导(dao)致港股(gu)相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走(zou)弱时A股(gu)相对(dui)港股溢价下行，主因(yin)国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于(yu)没有外汇管(guan)制，监管规则与国(guo)际接轨，外资进(jin)入港股市场更便利，因此在外资加速流入中(zhong)国权益市场时，港(gang)股往往较A股更为受(shou)益(yi)。今年以来市场对美(mei)国债(zhai)务风(feng)险担(dan)忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛(pao)售(shou)和价格下跌，东稳西(xi)荡下外资加速流入(ru)中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更(geng)开放的金融体制率(lv)先受益。从个(ge)股层面来看，同时在A、H上(shang)市的企业，外资机构持股占比(bi)越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获(huo)取(qu)准确(que)数据，这里以国际中介机构持股比例估(gu)算），AH股溢价率仅6%，而(er)海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

2、花旗发布研报称，泡泡玛(ma)特(te)（09992）具标志性的(de)IP在全球的知名度不断提升，且成功推出新(xin)产品。该行调升集团2025至27年的盈测38至(zhi)49%，料其今明两年的净利(li)润分(fen)别同比增长(zhang)124%及40%，重申集团“买入”评级，目标价由162港元大幅上调至308港元。