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一季度例会提出(chu)“择机降准降息”，明确政策方向并引发(fa)市场对落地时点的关注；二季(ji)度例会则提出“根据国内外经济金融形(xing)势和金融(rong)市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”，不再单纯聚焦(jiao)降准降息，而是强调(diao)政策整体的灵活调整。

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在笔者看(kan)来，这不仅仅是对退市(shi)公司“一追到底”的一起(qi)典型案例，也释放(fang)了监管部门全链条严(yan)惩造(zao)假相(xiang)关各方(fang)的(de)信号，后(hou)续对(dui)财务造假(jia)和(he)配合造(zao)假行(xing)为的民事、刑事追责有望继续推进，立(li)体化追责体系将进一步完善，助(zhu)力破除造假(jia)“生态(tai)圈(quan)”。

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3🥻👿🥭、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍑，美铜带动全球铜贸易格局转变👜，成为本轮行情的引擎💌👞👿。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🍇😡🥝🍋，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🤍👿，也成为多头倚仗🥝👡💝，做多铜价实际再给矿端超额利润🥕💘，激励铜矿产出的同时🥥，但也加大了终端的风险🥒💛👢🥭。下半年也要关注三个方面，一是👄🥿💔🍋，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视👛🍍🍉🩰，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🥭，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险😻🩳。二是Comex铜是否持续高溢价🍊💟？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定💖🥕👠🍓，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱💋👠🤬，不接受高价位的表现💯👡👅💞。综合来看🍏，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面👝🥾🧄👿，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🍋。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🥔🍋🥦，沪铜价格区间在72000~84000元/吨💝🤍👘👢🩲；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🧡，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🍄👄🧅👚，淡旺季交替🍌，“故事”容易证伪时段🥝😡。

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1、一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可(ke)能(neng)表征资(zi)金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动(dong)及过(guo)于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定(ding)风险。

2、在(zai)核心产品的带动下，该公司(si)股价从3月中旬的29.8元/股(gu)一路飙升至4月底的55元/股附近。6月份，随着公(gong)司宣布泰(tai)它西普新适应症获批，用于治疗重症肌无力，泰它西普的专利(li)权期限延长至2032年6月，而且(qie)该药获得欧盟孤儿(er)药(yao)资格(ge)认(ren)定后，受多个利好消息影响，荣昌(chang)生物(wu)A股股价持续上探至72元/股附(fu)近(jin)，市值一度攀升至400亿元。