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从轮动高度来看👘，第一轮行情的轮动高度更高👠👘💌👛。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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关(guan)税影响方面，大家电在成本端受关税影响(xiang)更小，例如(ru)惠而浦80%本土生产，只有5%从中(zhong)国进(jin)口(kou)；伊莱克斯在美国有3家工(gong)厂，在墨西哥有(you)1家工厂（符(fu)合美墨加协(xie)定）。但惠而浦、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税、囤货需(xu)求均或对现金流造成更大压力。小家电受关(guan)税影响更显著，HBB、海(hai)伦特(te)洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引，仅有SharkNinja逆势上调了指引，业绩后(hou)股价大幅(fu)反弹；除SharkNinja外，各消费家电企业均提及美国(guo)消费者信心下滑带来压力。行业公司均在采取加速(su)供应链转移(yi)、提前囤货、供(gong)应商议价、加强内部(bu)成(cheng)本控制(zhi)、优化(hua)宣传和促销、涨价等方式应对压(ya)力。

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甲醛展朢(wàng)：預(yù)計(jì)本週(zhou)國(guó)內(nèi)甲醛市場(chǎng)窄幅(fu)整理。本週供應(yīng)預計較(jiào)上(shang)週調(diào)整有限；需求方麵(miàn)(mian)，下遊(yóu)闆(bǎn)材行業(yè)需求季節(jié)性收縮(suō)，疊(dié)加天氣(qì)囙(yīn)素，預計增量有限，多維(wéi)持剛(gāng)需(xu)採(cǎi)買(mǎi)(mai)爲(wèi)主；預(yu)計甲醕(chún)或以區(qū)間(jiān)震(zhen)盪(dàng)爲主，價(jià)格多窄幅調整(zheng)，成本耑(duān)(duan)給(gěi)(gei)予甲醛一(yi)定支撐(chēng)(cheng)，需密切(qie)關(guān)註下遊闆(ban)材長(zhǎng)庫(kù)存水平情況(kuàng)，關註上下遊採買節奏。

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