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附近的吴江路🍆，作为传统美食街🥾🥑😈🧡，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街👝，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人👢😠💔。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🩱👄👠。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😈👞💋，分别以25/3/20🤬😠🍒、25/6/12为界🥒，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💖🍄🥻，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💕🥦，除我们自5月以来持续强调的军工💟😡💘🥻、风电🌽💖💓🤍、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👅👿、电池（固态电池主题）🧅🍇、电网设备🧄💖、工业金属👢💛、啤酒等板块的轮动机会💋🥝；而另一方面👠🍒，资金脉冲加速🥑👢🌽、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👿🥿💓。胜率方向🥿💯🩰，结合估值🤬🥻🍒💖🥾、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👄，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💔😡，以及近期明显涨价的存储😈🧡🎒、小金属。

2、具(ju)体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽(qi)车产销同比增幅扩大(da)，新能源车销量延(yan)续较高增长(zhang)，叠加对美直接出口份额近(jin)年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受(shou)益(yi)于国(guo)四淘汰、新(xin)能源替代等，销量边际改(gai)善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电(dian)池产量及装机(ji)量持续(xu)改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来(lai)边际改(gai)善。制造业智能化改造需求(qiu)持续释(shi)放，工业机(ji)器人产量三个月滚动同比增幅扩大(da)，叠加人形机器人产(chan)业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。