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對(duì)此，蔡(cai)定洲闡(chǎn)述道，在光伏(fu)裝機(jī)(ji)需求轉弱的揹(bēi)景下，對硅片的採(cǎi)購(gòu)需(xu)求或將(jiāng)減(jiǎn)少。受前期光伏搶(qiǎng)裝導(dǎo)緻需(xu)求前寘(zhi)以及7月光伏裝機需求季節(jié)性下降的影響(xiǎng)，近(jin)期多晶硅市場(chǎng)的壓(yā)力加劇(jù)，主(zhu)流(liu)硅片市場價(jià)格(ge)全(quan)麵(miàn)走(zou)弱。此(ci)外，多(duo)晶硅的硅料(liao)庫(kù)存充足，短(duan)期市場或將放緩(huǎn)採購節奏，衕(tòng)時(shí)后(hou)續(xù)開(kāi)工存在下降預(yù)期，中長(zhǎng)期需求也或將減少。

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1、贵金属(shu)板块，由于二季度俄乌、中东等(deng)地缘政治冲突不(bu)断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确(que)定(ding)性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升(sheng)，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价(jia)持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受(shou)益于阶段性的出口限制和供给约(yue)束，价格上行有望带动中报业绩改善(shan)。

2、2、需求：MTO方面，二季度甲醇价格大幅下挫，装置利润较(jiao)去年有所增(zeng)加，烯烃(ting)装置开工表现(xian)稳定，但6月底甲醇价格受地缘冲突(tu)影响叠加港(gang)口对(dui)船龄的限(xian)制大幅增加，MTO利润快速降低，后续存在检修(xiu)的(de)可能。传(chuan)统下游方面，上半年醋(cu)酸和(he)MTBE开(kai)工表现较好，下(xia)半年预计9、10月份仍有支撑，随(sui)后缓慢下滑。