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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累(lei)等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或改(gai)善(shan)的(de)领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有望(wang)边(bian)际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中(zhong)游制(zhi)造领域(yu)工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块(kuai)空冰(bing)洗彩零(ling)售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降(jiang)幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行(xing)业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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