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需求端👛🧡，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局👿🥕。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄🍓🍌；家电汽车等消费市场呈现较强韧性💯🍍，2025年全球主要央行延续降息，国内政策面保持宽松🥦🧅👿，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性；进出口表现来看👿，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性💟🥿👢🍅，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑💓😻🍄。

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詹金斯写道：“共和党的大恐怖法案中的能源条款真的太糟糕了！谁想要这个？这个国家的汽车制造商不想要它。电力公司不需要它🧡。数据中心开发人员不想要它💗🍍🥒🩱。能源密集型行业的制造商不想要它。”

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6月ETF资金整体延续净赎回💓💌，但净赎回规模有所收窄🤬，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元👗🍅🍅。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月🩲，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🥕，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%💋👄🥔🥕，处于2016年以来的82.69%分位😡🥦，融资融券平均担保比例回升至273%。

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1、行业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块💖。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会🥿🧡，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

2、把握性：巴菲特说，他的投资一般是在他认为有95%的把握时才出手（我觉得(de)也许(xu)没那么高(gao)），但很多(duo)人实际上(shang)在有60%的把握时就出(chu)手了（或许更低，所以会看(kan)到他(ta)们深一脚浅一脚的），可是10000个60%出(chu)手的人里面，总能(neng)在某(mou)个时(shi)段找到运气好(hao)而回报特(te)别好的，但(dan)未必就是(shi)因为这些人厉害。