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二、市场下行风险的思考：稳定(ding)资本市场“隔离墙(qiang)”能够(gou)基本隔绝大部分短传导(dao)链条的宏观风险(xian)。当前市场(chang)主(zhu)要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退(tui)预期，进而A股供需格局改善拐点(dian)可能推后。另外(wai)，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的(de)过程。而预期提升、市场上涨后，验证(zheng)的容错会有所降低，也(ye)可能成为扰动的来源。

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更难得的是🌽👿🥕🍄，相比食品饮料和家电板块，银行板块的分化程度更小。截至最新收盘日🍌👜，银行（成分）板块42只股🍋🥻🍒🥑👠，39只股年内上涨。拉长时间看🥑😡🍆🍅，2015年牛市顶点至今🍉🍊，30只股实现上涨👚，占总数比重约71%💖。

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對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美(mei)股(gu)、A股咊(hé)港股方麵(miàn)(mian)，地緣(yuán)衝擊(jī)(ji)影響偏短(duan)期，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油而言，6-12月價(jià)格(ge)中樞(shū)(shu)可能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸量1/4以上，伊朗(lang)亦爲全毬十大産(chǎn)油大國(guó)(guo)之(zhi)一，關(guān)(guan)註(zhu)兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油(you)價的(de)推動(dòng)(dong)。3）黃(huáng)金而言，地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去(qu)美元(yuan)化”趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)下，年內(nèi)金價或仍有(you)新高可能。

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5月份，在以***同志为核心的党中央坚强领导下🍎👿，各地区各部门认真贯彻落实党中央🍇、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，加紧实施更加积极有为的宏观政策，国民经济顶住压力平稳运行，生产需求稳定增长，就业形势总体稳定，新动能成长壮大，高质量发展向优向新。

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1、阿拉格希表示👢，伊朗不希望与以色列的冲突扩大至周边国家，除非局势迫使其这样做😻🧡🍊💛。这位外长称，以色列对伊朗与卡塔尔共享的海上南帕尔斯气田发动袭击，是 “公然的侵略和极其危险的行为”。他说：“将冲突拖至波斯湾是一个战略性错误，其目的是把战争拖出伊朗领土。”据路透社报道，该外长指责以色列试图破坏正在进行的伊美核谈判💯🤍🥦🥒🥬，他认为这些谈判本可能为达成协议开辟道路。阿拉格希称：“如果没有美国的默许和支持👿🧡，以色列的袭击绝不会发生。” 他还补充道，德黑兰不相信美国所称的华盛顿未参与近期袭击的声明。“如果美国想证明其善意，就有必要谴责以色列对伊朗核设施的袭击。”

2、物价方面，5月CPI同比微降0.1%，连续三月负增长，距全年2%目标仍有差距。需通过稳楼市、强股市提升居民财产性收入🍅，进而增强消费能力。预计下半年将加码内需**政策，扩大以旧换新范围并可能发放消费券。资本市场方面🍌💟，人形机器人等科技板块已现赚钱效应💘👿🥕🍏，若国际资本因美股高估值及关税战流入A股、港股👙，有望形成上涨行情🥻💘🍋，助力全年5%增长目标实现🧄。