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展望下半年，地产施工端(duan)复苏仍有堵点，城市更(geng)新在一(yi)定程度上弥补部分需求减量，但房建(jian)用钢整体(ti)依然周期性下(xia)行。基建用(yong)钢环比上半(ban)年或有好转，但缺乏想象空间。制(zhi)造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进(jin)一步加码(ma)支撑。直(zhi)接出口将维持高位，但对钢价难形成上(shang)行驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有(you)定论，目前核心因素(su)仍在于下游(you)需求韧(ren)性和炉料供给增量。按当前(qian)钢(gang)厂利(li)润(run)和下游库存走势，下半年产(chan)量预计窄幅(fu)波动。

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