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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🧄。Wind数据显示💋🍓👅👿👙，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍓🥔，ROE增速约为14%🥬💋🩲💋。相比之下🍓，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🥾💟👛🧡，ROE增速约为11%🤍🤬🥻🩳🥬。因此👘🥑👞，我们认为🍍👠💕🥒，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💛，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平💯💖👠👛👠，其偏度持平😡，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过💋，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。