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整体看🧡😈🍊🩲，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🥝🥔💛🥒🧄、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥝🍎，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍋🍏🍉、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💌，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍏😠；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👚💝🍋，如汽车、光伏、自动化设备等👘🍋🍌；3）消费服务领域🍒👚，受益于扩消费政策提振🍍💋👢💔🥿、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👅、农副产品、家电、家具、饰品🥝👿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力😡🥕💘、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👿🍇😈，中报业绩有望边际改善🥬👿。

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展望7月，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相(xiang)对较高的行业主(zhu)要集中在部分(fen)消费品、高新技(ji)术制造业、价格上涨的资源品等领域(yu)。进入7月市(shi)场(chang)对于(yu)中(zhong)报业绩的关注度将会(hui)提升(sheng)，我们参考工(gong)业企业盈(ying)利、库存阶(jie)段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。具体如下：

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紫(zi)建電(diàn)子：公司擬(nǐ)以自(zi)有或自籌(chóu)資金收購(gòu)寧(níng)(ning)波啟(qǐ)象(xiang)信(xin)息科技有(you)限公司（以下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)“寧波啟象”）51%股權(quán)，交易價(jià)格爲(wèi)(wei)38，250.00萬(wàn)元。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦(yi)不構成重大資(zi)産(chǎn)重(zhong)組。寧波啟象昰(shì)一(yi)傢(jiā)專註(zhu)于電力線(xiàn)通信(xin)相關技術(shù)的(de)高新技術企業(yè)。

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2024年💯🍋🎒🧡，公司营业收入为5.09亿元，同比增长64.21%；归母净利润为9671.51万元💖，同比增长150.15%。

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1、美联储(chu)与美元：美(mei)联储下半年货币政策决策思路(lu)或继续以等待与数(shu)据依赖为(wei)主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美(mei)联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式(shi)货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为(wei)应对失业率抬(tai)升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月(yue)降息 50bp；其二为货币政策采取先发制(zhi)人式，兼顾(gu)通胀前景与(yu)劳动力市场动态，在三季度末至四季度进(jin)行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间(jian)或在 90-102。

2、德固特2025年一季报显示，公(gong)司一季度营业(ye)收入为1.25亿(yi)元，同比下(xia)降31.19%；归母净利润(run)为2367.3万元(yuan)，同比下降53.24%。