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展望7月🥥，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑🍏🍒。资金面上🩱🍄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平👿👡🩲，资产荒趋势依然存在💞🥒🍈🥭🥾，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓，7月科技风格占优的可能性较大。

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田希蒙：Wind数据显示(shi)，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝(jue)对估值处于全(quan)球洼地。横向对比(bi)，恒生指数的(de)市盈(ying)率显著低于标普500指数的27.5倍，恒(heng)生科技指(zhi)数(shu)的市盈率也(ye)远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层(ceng)面来看，港股通互联网和港股通医疗(liao)板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修(xiu)复，银行、电信等高股息资产(chan)表现也不错。尽(jin)管部(bu)分板块(kuai)经历上涨后估值回归历史中枢，但港股(gu)整(zheng)体仍处于(yu)“资金盛+资产荒(huang)”的结构性行(xing)情中。

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今年六月末非(fei)金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全(quan)A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比(bi)五月末上行(xing)0.60x。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第(di)一轮行情以(yi)恒生科技为代表(biao)的新经济产业趋(qu)势驱动为主，第二(er)轮行情以低估值(zhi)央国企的A/H溢价快(kuai)速收敛为(wei)主。当前，港股PB、PE估值分(fen)位刚好回到过去10年均值，风(feng)险溢(yi)价随弱美元回摆，难(nan)言泡沫化。

2、展望后市，上周五晚间央(yang)行公布了最新的货币执行报告，结合周内发改委会议，后续政策稳步推(tui)进经济(ji)缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢(man)上行的(de)趋势没有(you)变化。但(dan)短期受中东冲突生变影响，需(xu)要进一步观察资金情绪变化。