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国际局势变**织，全球军费开支增长明显👅👜。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示🥔🧡，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元😠，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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国泰海通（02611）公布💓🍋💝，公司于 2024 年 10 月 16 日成功发行了国泰君安证券股份有限公司 2024 年度第五期短期融资券（以下简称本期短期融资券），本期短期融资券发行额为人民币 40 亿元👗🍈💗🩱，票面利率为 2.00%🥝🍍，短期融资券期限为 240 天💞，兑付日期为 2025 年 6 月 13 日。

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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会🍇👜，情绪修复后👠💔🤍，内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点🥾。具体配置上，除TMT之外，也可重视军工👅、创新药等板块的配置机会。

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上述研报列举了(le)过去十年(nian)持续成长的TMT行业作为对(dui)比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指(zhi)数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传(chuan)媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化），电子增长27%、通(tong)信增长30%、计算机下(xia)降23%、传媒下降(jiang)36%；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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1、消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费(fei)开始(shi)回暖，但仍未达到疫前(qian)常(chang)态(tai)化增速，未(wei)来是否能持(chi)续性的修复改善，仍需密切跟踪(zong)。消费如再度乏力，则(ze)经济回升动力将明显(xian)减弱。

2、细分子行业看(kan)，白(bai)酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%，五粮液(ye)、泸州老窖(jiao)分别(bie)涨超(chao)400%、300%。过去十年，消费升级推动高端白酒持(chi)续扩容，叠加品牌护城河与定价(jia)权，龙头公司盈利(li)增(zeng)长确(que)定性强，推动股价稳定上涨。另外，安井食品、东鹏饮料、千禾味(wei)业、安琪酵母等食品(pin)加工(gong)、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍(bei)涨幅。