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“毫不夸张地说🤍💘，如今全网基金经理都在关注创新药👞🍆，TMT🍆👢、电子等领域的基金也纷纷配置创新药股💛🍓，这种情况前所未见😈💝💟👜。”6月13日，国内一家医药企业IR（投资者关系）总监向《每日经济新闻》记者感慨，创新药板块历经三年蛰伏，终于迎来了向上的拐点。

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作为年内唯一因合同到期终止的产品🍎💗👿🍈💖，信澳汇鑫两年封闭式成立于2023年4月13日🩳😠，据基金合同🍑🍅💞🍅🌽，今年4月14日为封闭期到期日，该产品已在该日进行自动赎回🥾👞🥑，次日进入清算程序，不需要召开持有人大会审议。该债基清盘前规模为8.83亿元。据悉，封闭期债基清盘是正常退出机制🎒🤍🥦👠，不同于“迷你基金”被动清盘。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松💓💗，A股在上涨中较港股弹性更大💝，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🤬💌🍓💓👿，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍏🥕🍊😠。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化💓，包括货币宽松、地产放松🥝、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面👞💓🧄🩱，14/11央行意外降息开启牛市行情后💘🩳🩳🩰，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准👜🥑🥔，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🩰💗👄，对应       AH溢价指数从89上行至140😻🩱🥾🍇。（2）19年初内外部环境转好🎒💌💌💯，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🥬🍊🥭🍋，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥻，进入2019年🥒🥬，中美贸易摩擦进入缓和阶段🩳😈💟；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🧡，推动了宽货币向宽信用的传导🩲，19/1央行两次全面降准👅👗🍅，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🥾👠🥾，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥭，大幅超出市场预期👠，带动A股迎来春季躁动行情👚🍆🌽💋。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💝，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128👡🥒💛。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🩰💛🍒💕，即降准降息的节奏和力度。

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对于以伊冲突影响，我们认为(wei)： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期(qi)，军(jun)工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于(yu)1-5月。霍(huo)尔木兹海峡原油运输占全(quan)球(qiu)海洋运(yun)输量1/4以上，伊朗亦为全(quan)球十大产油大(da)国之一，关注两个变量对油价的推动(dong)。3）黄(huang)金而言，地(di)缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内(nei)金价或仍有新高可能。

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1、财联社6月(yue)16日讯（编辑 刘蕊）近日，高盛首席中国股票策略师刘劲津发布名为(wei)《中国民营企业的回归：潮(chao)流已经逆转》的研究报(bao)告。刘(liu)劲津指出(chu)，在各种宏观、政策和微(wei)观因素驱动下，中国民营企业的中期投资前景正在改善。

2、一位投筦(guǎn)機(jī)構(gòu)人士介紹(shào)，企業(yè)(ye)年金基金的資金(jin)雖(suī)然昰(shì)長(zhǎng)期的，但實(shí)踐(jiàn)中難(nán)以實現(xiàn)長(zhang)期投資(zi)，主要(yao)原(yuan)囙(yīn)(yin)在于企業年金委託(tuō)人通常要(yao)按季度(du)進(jìn)行攷(kǎo)覈(hé)。投資筦理人都希朢(wàng)能把企業年金攷覈期變(biàn)長，但(dan)目前的難點(diǎn)在于，企業內(nèi)部負(fù)責(zé)人年金委託(tuo)工作的人員(yuán)也麵(miàn)臨(lín)攷覈(he)。如菓(guǒ)一箇(gè)季度所在企業的年金錶(biǎo)現排名偏后(hou)，企業的相關(guān)負責人就會(huì)有一定(ding)壓(yā)力(li)甚至昰郃(hé)槼(guī)性質疑——爲(wèi)什麼(me)要把企業年金委託給(gěi)投資(zi)業績(jī)差的(de)機(ji)構筦理？