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华金证券根据业务的相似性🩰🍄，选取智洋创新、映翰通🥒🧡💟、申昊科技🥔🤬、优博讯为信通电子的可比上市公司。从上述可比公司来看，2024年度可比公司的平均收入规模为7.40亿元💔👠💛、平均PE-TTM为25.82X🎒🍋🍒、销售毛利率为30.16%👝🥝；相较而言，公司营收规模及销售毛利率均处于同业的中高位区间。

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短期海外扰动增加，贵(gui)金属和油气出现脉冲(chong)式修复。我们继(ji)续提(ti)示，新消费(珠宝钻(zuan)石(shi)、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和(he)创新药(yao)龙(long)头本身在(zai)景气叙事中(zhong)。本身是符合基(ji)本面趋(qu)势投资的方向，在景气预期二阶导(dao)仍为(wei)正的情况下，估值能维(wei)持(chi)高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧(ju)，但还不是中级别风(feng)险。但我们仍(reng)审慎(shen)看待新消费(fei)赚钱效(xiao)应扩散行情，目前新消费行情已(yi)扩散(san)至低性价比区域，指向休整波段。

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赴港上市募资5亿美元，表面是补充运营资金的财务操作，实质(zhi)是(shi)石头科技在全球棋(qi)局中的战略(lve)重构：一方面，港股国际化资本平台能更好匹配(pei)企(qi)业53.5%的海(hai)外营收结(jie)构，为应对关(guan)税的越南产能扩张、本土化研发提供弹药；另一方(fang)面，在机(ji)构投资(zi)者撤离、创始人套现的信任危机下，新融(rong)资渠道可避免65亿现金储备在价(jia)格战与技术投入中被(bei)快速消耗(hao)。

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不断飙升的成本表明😠，实现洛杉矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未有过、也永远不会有足够资金🍌💔💘🥕💗。目前在建的是加州中央山谷的一段线路，尽管与系统其他部分相比成本较低🍇，但几乎没有经济价值。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它，也无法终止它🤬。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它，既能让加州民主党人借机抱怨👠🍑，也能让他们承认项目无法推进的现实。

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1、1🧅🍈🍒💗、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍇🩲👘，港股更偏科技互联网💞💓💝，受价格下行的影响较小🍏😻。近两年来港股业绩增速显著强于A股💯🤍👘🩲，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🎒，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💟😻💔🥒，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🌽，2024年A股主要集中在周期（石化14%👛🩰、煤炭6%），消费（食饮8%💘👞、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%😻、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👢🥝👗🥾🥾，价格下行压缩毛利💋，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🥾🍊💗、信息服务等细分领域，包括腾讯😈😈、网易🩰👡😻、美团等互联网巨头💕🎒，消费🥾😻、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👜，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍄，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👘，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct👜🩲🥕🍆。

2、成份股方面🍒，航空装备、地面兵装🍓、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%💯，全天成交56.2亿元跃居A股第4🧄🥑🤬！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停🧅👗💓🥒！航天彩虹🤍🩰、国睿科技跟涨超6%。