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这一消息背后则是二代接班的行业趋势🧅👚🍊。此前，中国民营经济研究会发布的数据显示，中国民营企业中80%以上为家族企业🩳。如今许多公司正处于一代向二代密集交接的关键时期。娃哈哈宗馥莉😈、新希望刘畅等，都已陆续从父辈手中接过企业管理的重任🍉🤍。

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热卷方面，本周全国热卷产量环比回落4.1万吨至324.65万吨，同比减少3万吨；社库环比增加4.59万吨至268.88万吨🌽🍋🥬，同比减少55.71万吨；厂库环比增加0.18万吨至76.53万吨🥑💓，同比减少12.71万吨。本周热卷表需环比回落1.04万吨至319.88万吨，同比减少8.79万吨。热卷产量回落，库存连续第二周增加，表需回落🍌🩳，数据表现偏弱。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机🍍👠、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对钢铁间接出口将形成不利影响。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定影响。热卷市场供需压力逐步显现🍑，市场已转入累库周期💕。预计短期热卷盘面仍将震荡偏弱。

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国际局势变**织(zhi)，全球军(jun)费开支(zhi)增长明显。瑞典斯德哥尔(er)摩国际和平研(yan)究所（SIPRI）发布的报(bao)告显示(shi)，2024年，全球(qiu)军费开支增至约2.72万亿美元(yuan)，比2023年实际增长9.4%，创下(xia)自冷战(zhan)结(jie)束以来最大增幅。

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在行业自律每况愈下的背景下，谢卫多次在公开场合大声疾呼，批评行业中基金风格漂移🥑🩳、重营销轻投研等问题🧅😠🥿🥝。在一些高大上的论坛上，当某些其他公司的高管们早已把讲空话套话当作常态时🤬💝，谢卫成为一束光💞🩱🍄，让投资者看到希望💘。

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1、以这样的视角看待短期休整🍎🥒😻，区域冲突只是触发因素，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者增量买入的意愿下降🥬🧅。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降🥬💓，借区域冲突顺势休整💓💋🍒。

2、3、投资者结构：港股机构投(tou)资者占比更高，外资(zi)占比更高，美(mei)国债务风险扰动(dong)，美元走弱，外资寻求中(zhong)国资(zi)产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比(bi)之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据(ju)，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投(tou)资者占比5%，外资占比超(chao)40%。高外资占比也导(dao)致港股相(xiang)比(bi)A股(gu)更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同(tong)，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资(zi)本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更(geng)为开放和便(bian)捷，由于(yu)没有外汇管(guan)制，监管规则与国际(ji)接轨，外资进(jin)入港股市场更便利，因此在(zai)外资加速流入中国权(quan)益市场时，港股往往(wang)较(jiao)A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对(dui)等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳(wen)西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开(kai)放的金(jin)融体制率先(xian)受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越(yue)低(di)（图表(biao)13）。典型如家电(dian)行业中(zhong)，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国(guo)际中介机构持股(gu)比例估算(suan)），AH股溢价率仅(jin)6%，而海信家电(dian)外(wai)资持股比例偏低(di)25%，AH股溢(yi)价率也更(geng)高达到18%。