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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘(pan)风(feng)格相对(dui)占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估🥔、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振👙，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🥕，尽管受关税风波影响出现波动💌💛🍏，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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那么(me)此时，市场选择的共性特征，就是在(zai)那个时(shi)代盈利(li)增(zeng)速相对较高，同时(shi)还因为渗透率较(jiao)低从而(er)具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段(duan)II，容(rong)易出现增(zeng)量(liang)资金的正反(fan)馈和资金(jin)的“抱团”，资(zi)金(jin)正反馈和(he)抱团的方向(xiang)一定是当时空间相对最(zui)大，成长性最好，不容易(yi)受到估值(zhi)约束的(de)行业，也就是说，就算估值因为资金行为出(chu)现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们(men)也说，牛市阶段II市(shi)场往往会选(xuan)择当时的主(zhu)线或者(zhe)赛道进行投资(zi)。

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2、具体来看，汽车(che)受益于(yu)“以旧换新”政策提振与出口结(jie)构优化，5月汽(qi)车产销同比增幅扩(kuo)大，新能源车销量延续较高增(zeng)长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出(chu)口敞口风险较小，外需维持韧(ren)性增长，重卡受益(yi)于(yu)国四淘汰、新(xin)能源替代等，销量边际改善(shan)，中期业绩增速有望迎(ying)来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去(qu)化，光伏中(zhong)期业绩或迎来边际改善。制造业(ye)智能化改造(zao)需(xu)求持续释放，工业机器人产(chan)量三个月滚动同(tong)比增幅扩大(da)，叠加人形机器(qi)人产业化提速，特斯(si)拉Optimus量产在即，核心零部件企(qi)业率先(xian)受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较(jiao)快增长。