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然而，白宫仍然(ran)坚定不移，特(te)朗普也毫不避讳。周四(si)，他抨击了 “过去 6 个月来(lai)我读到的这些愚蠢预测”，暗示 “这些(xie)人要么腐败，要么真的很蠢，而他们本(ben)应是(shi)经济学家。”

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇👛。需求端稳住楼市💓🍄、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确💋，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视🥝。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

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对于这种现象，一位长期关注创新药的人士说👞😈💝🍆，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单，研究创新药比新能源的门槛要高得多。但两种产业的升级路径是相通的🍇💛🍏💌，都是中高端制造业从学习模仿到输出超越👚😈。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内🍏🥬，经过七八年研发实力总体提升，这几年开始license out💞💝。所以现在大家挑公司、看品种的逻辑就是“出海预期”🥥💞💘💖。

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特朗(lang)普的(de)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)在4月引髮(fà)市場(chǎng)劇(jù)烈波動(dòng)(dong)，標(biāo)普500指數(shù)一度大幅(fu)下跌。然而，隨(suí)着對(duì)(dui)貿(mào)易壁壘(lěi)影(ying)響(xiǎng)的擔(dān)憂(yōu)緩(huǎn)解，標(biao)普(pu)500在過(guò)(guo)去兩(liǎng)(liang)箇(gè)月中反彈(dàn)了20%，距離(lí)2月創(chuàng)下的歷(lì)史(shi)高點(diǎn)僅(jǐn)差2.7%。儘(jǐn)筦(guǎn)如此，關稅的90天(tian)暫(zàn)緩期將(jiāng)于7月8日結(jié)束，市場對貿易摩(mo)擦的擔憂(you)竝(bìng)未完全消散。本週(zhou)中(zhong)美達(dá)成的貿易休戰(zhàn)框架協(xié)議(yì)爲(wèi)雙(shuāng)方爭取了時(shí)間(jiān)，但協議缺乏具體(tǐ)條(tiáo)欵(kuǎn)，未(wei)來(lái)仍可能(neng)爆髮新的衝(chōng)突。

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1、这波行情什么时候会结束？前述长期关注创新药板块的行业人士(shi)说，这个没法(fa)说得准。但可以确定的是，现在跨国药企面(mian)临(lin)专利悬崖到期，必须要储备足够多的有(you)竞争(zheng)力的(de)“弹药”。以前都需要大手笔收购(gou)公(gong)司(si)，现在来中国“扫货”，单个产品的交易(yi)价格更(geng)低，再加上(shang)中国在临床研发效率上的优势(shi)，都(dou)让跨(kua)国药企心动。

2、具体板块配置上，AI推理算力及应用🥒、TMT🍈👚、军工、创新药等细分品种被看好。除A股资产外，港股长期投资价值显著，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一。