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中(zhong)光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核(he)心部件光(guang)波导器(qi)件的生产(chan)技术(shu)。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃(li)晶圆产品主(zhu)要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻(bo)璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成(cheng)AR光波导，最终用作(zuo)AR镜片材料。

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国恩股份：公(gong)司已于2025年6月26日向香港联交所递交(jiao)了发行境外(wai)上市外资股（H股）并在香港联交所(suo)主板挂牌上市的申请，并于同日在(zai)香港联交所(suo)网站刊登了本次发行并上市的申请资料(liao)。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复(fu)的领域。结合中(zhong)观景气、盈(ying)利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、至于至纯科(ke)技在声明中或投资(zi)者交流活动中展示(shi)的客户阵容，其本质(zhi)仍未触及(ji)核心——一直在回避上交所(suo)和(he)风云君反复追(zhui)问的关键问题：应收账款的具体对象是谁？

2、具体来看，科(ke)技领域，AI技术(shu)商业化加速(su)与资本开支扩张，将推动互(hu)联网(wang)巨头盈(ying)利超预期(qi)，叠加政策对自主创新的扶(fu)持，港股通(tong)互联网(wang)等领域具备估值修(xiu)复潜(qian)力。