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从热点概念来看🍅👝，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数🍆、金融科技指数🍉、数字货币指数、跨境支付指数👅🍋、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数🍑😈💌🩰🥦、天然气指数、白酒指数💝💞、银行精选指数。

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2025 年上半年宏观出现反复🥦，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看🍏，铜矿上半年维持偏紧格局👚🍊，铜矿加工费创近几年来新低🍏💕，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视🥑💖。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主👙👗🧅🥿，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🧄💕。

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从中长期角度🍆😡，我们建议以周期为轴🧡💗，供需为锚💖🤍。关注新科技周期下💋，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🥔、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子💋👙🍆、机器人🎒、智能驾驶等赋能）🥑💔🎒💋，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍅🍏、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🍌、氢能🍒😻🥭、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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80多年前，侵略者的铁蹄之下，山(shan)河喋血、家(jia)国破碎。当中(zhong)华民族(zu)到了最危险的时候，中(zhong)国***扶大厦之将倾、解万民于倒悬(xuan)，率先吹响挽救民族(zu)危亡的号角，倡导建立抗日民族统一战(zhan)线，凝聚起全(quan)民族抗战的磅礴伟力。

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1、目前来看，全球贸易和关税(shui)冲突迎来新的时间节点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期，部分国(guo)家税率或(huo)升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股(gu)面临的外部环境扰动(dong)降低。

2、此次(ci)標(biāo)的資(zi)産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)緻尚科技控(kong)股子公司。公開(kāi)(kai)資(zi)料顯(xiǎn)示，緻尚科技自2020年起分堦(jiē)(jie)段收購(gòu)福可(ke)喜瑪股權(quán)(quan)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)(wan)元，最終持(chi)股53%。