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相(xiang)比(bi)2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯(chun)粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来(lai)看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍(reng)料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓(huan)停售油车，标(biao)志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情(qing)逻辑可能是(shi)电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品(pin)催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转向科(ke)技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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🏮 本周市场表现强势(shi)，超出(chu)我们(men)预期。1）短(duan)期催化主(zhu)要来自于分母端。近期联储降息预期提(ti)升、人民币汇率升值(zhi)及(ji)以伊军事冲突(tu)趋平稳(wen)，特朗(lang)普访华预期等因素叠加，边(bian)际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回(hui)暖、杠杆资(zi)金快速跟随，此外从银(yin)行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资(zi)资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显(xian)增量。

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