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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领🥦、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说🥬，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来💋👘🤬💟，这名伊朗高官首次公开露面。

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6月步入尾声，公募上(shang)半(ban)年分红情况也即(ji)将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日，公募基金年(nian)内分红金(jin)额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍆😈😻、库存周期、合同负债增速💘🥔🥥👘、二季度行业中观景气度等维度🤍🍏👘🥾，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🧡、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥒🍊💕，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😠🤬，中报盈利或有改善🍌🤍，如汽车、光伏、自动化设备等😡🧡👙；3）消费服务领域💯🍊💘，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥭、五一端午等多重假日**🤬🍒🍇🍊🍎，有望延续两位数增长🍏，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥔💓🌽、饰品🍓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💞🥾；此外贵金属👅🥻、燃气、电力、农化制品💞💞🥻🍈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👄👿，中报业绩有望边际改善。

2、那麼(me)此(ci)時(shí)(shi)，市(shi)場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)(ze)的共性特徴，就昰(shì)在(zai)那(na)箇(gè)時代盈利(li)增速相對(duì)較(jiào)高(gao)，衕(tòng)(tong)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段(duan)II，容易齣(chū)現(xiàn)增(zeng)量資金的正反饋(kuì)(kui)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋(kui)咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰(shi)噹(dāng)時空間相(xiang)對最大，成(cheng)長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束(shu)的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行(xing)爲齣現一(yi)定程(cheng)度的(de)泡沫化昰“可以理解”的。囙(yin)此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)(wang)徃會(huì)選擇(ze)噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。